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投资价值分析报告  发帖心情 Post By:2021-6-12 16:59:15

投资价值分析报告

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哪怕买基金买在5178点附近的高位,基民有相当大的概率能在6年后的3600点附近实现躺赢,显示了基金产品的专业投资能力以及长线持基的好处。但若买股票,情况又不一样了。数据显示,2015年6月12日至2021年6月10日,2698只A股公司平均下跌29.7%,其中1596只出现腰斩,下跌幅度超过50%,占比达59.2%;上涨的股票仅有402只,正回报比率只有14.9%。

  券商中国记者注意到,在86只业绩翻倍基金中,剔除C类份额后,还剩82只基金。其中工银瑞信有8只基金业绩翻倍,华安、南方、长城基金各有5只,东证资管、前海开源和易方达各有4只。这些翻倍基金的背后是许多年轻基金经理在市场杀跌中的逆袭。

  投资价值分析报告比如长城研究部总经理何以广管理的长处中小盘基金,自2015年6月12日至今取得超过100%的收益率。然而对2015年的何以广而言,一切都显得极为艰难。

  2015年6月4日,何以广正式接手管理长城中小盘基金,当时正值上一轮牛市崩盘的前夕。彼时,和许多新手基金经理一样,跃跃欲试的何以广希望通过挖掘大牛股的方式来快速获得超额收益,因此采取了相对集中的持仓方式。然而,就在何以广接管基金的一周之后,也就是6月12日,上证综指运行到了上一轮牛市的最高点:5178点,紧接着就是一轮长达1年多的持续暴跌行情,期间还发生了连续熔断、千股跌停的“股市奇观”。

  投资价值分析报告管理的长城中小盘基金净值从2015年6月4日的净值1.6240元,一路跌至2015年7月8日的0.9110元,24个交易日内基金净值跌幅接近44%。

  这位初出茅庐的新手基金经理一下子被打懵了,也令何以广对集中持股可能面临的风险有深刻的认知,如何控制回撤成为何以广最为关注的焦点。经过五年的努力,何以广又将基金净值从0.9110元做到2021年6月11日的3.45元,实现了基金收益率的大幅增长。

  投资价值分析报告一路狂赚,11只顶流基金收益超2倍

  值得一提的是,在上述86只翻倍基中,还有11只主动偏股基金收益超过200%,管理这些基金包括了易方达基金公司的张坤、萧楠;前海开源基金公司的曲扬;以及景顺长城基金公司的刘彦春等一批顶流基金经理。

  投资价值分析报告,从2015年6月12日的5178点到目前的3600点,这6年内表现最佳的主动权益类基金经理,相对于张坤、刘彦春的知名度,对许多基民和投资者而言还略生疏。数据显示,易方达基金旗下基金经理张清华管理的易方达新收益基金自5178点以来的收益率为314.7%。张清华的履历显示,他曾在晨星资讯(深圳)有限公司担任数量分析师,也曾任职中信证券研究员,在易方达基金还担任过固定收益基金投资部总经理,截至目前,张清华管理的资金规模合计1448亿元。

  自5178点以来至今,收益率排名第二的基金是前海开源国家比较优势基金,这只由基金经理曲扬管理的产品,在6年时间内的收益率为2.95倍。排名第三的是基金经理焦巍管理的银华富裕主题基金,自沪指从5178点跌落至当前3600点附近,他在这段时间内的基金收益率高达2.93倍。排名第四的是大名鼎鼎的张坤,他管理的易方达中小盘基金,同期收益率为2.53倍。

  投资价值分析报告基民赚钱就跑?这只顶流基金被赎回92%

  做好长跑业绩,规模能不能变大,基民能认账吗?

  在过去6年内,所有收益率超过200%的基金产品,几乎清一色隶属于超大型公募基金公司,但一个例外是华南地区的一家小型基金公司旗下产品。该基金公司旗下的一只主动权益类基金在过去6年的主动权益类基金中收益率排名第九。这只基金成立于2015年6月2日,成立后十天后A股市场即迎来5178点的高位,之后A股市场开始杀跌,但这只基金在6年时间内却获利达2.05倍,6年长跑的收益率甚至超过刘彦春的景顺长城新兴成长基金,后者的同期收益为2倍。

  投资价值分析报告根据基金的招募说明书,这只迷你型的顶流基金,是一只采用浮动管理费的基金产品,该基金固定管理费率仅为0.8%,只有当投资者的每笔基金份额年化收益率超过5%时,才按超过部分的15%收取浮动管理费。“工资+奖金”的形式,一方面在市场低迷时降低了投资者的投资成本,另一方面也能更好激励管理人以更长期眼光做投资,努力在长期投资中创造超额回报。截至今年第一季度末,上述基金的核心持仓股票主要集中在新能源汽车与光伏两大板块。
本报告作为独立研究报告,仅供参考,不构成任何投资建议。作者谨以至诚力求其内容和资料的准确,但不作任何声明或担保,不对投资者依据本报告作出的投资决策承担任何责任。

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