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网络安全具千亿成长空间

　　2021年一季度网络安全行业内主要厂商收入均实现高速增长，增速水平均在40%以上，收入高增主要来自两方面。一方面是由于上年同期网络安全需求以及各安全厂商的实施交付进度受到疫情影响，多数安全厂商营收出现不同程度下滑，造成去年同期收入规模基数较小；另一方面是随着疫情影响削弱，下游需求逐渐恢复，各网络安全公司收入增速业呈现逐季改善，至2020年四季度主要安全公司单季度营收已基本恢复至20%以上，整体需求已基本恢复至疫情前水平。从计算机子行业来看，1-4月网络安全行业以29%的增长领跑。有行业人士判断这背后是因为HW行动提前到4月份，很好地促进了4月行业的需求释放，也将给行业二季度业绩带来较强的刺激作用。中长期来看，网络安全行业具备千亿成长空间。东莞证券分析师罗炜斌指出，一方面是随着网络安全环境渐趋复杂，国家进一步提升对行业的重视程度，通过立法、发布配套文件等方式支持行业发展，其中等保2.0的实施有望给行业带来明显增量。另一方面，“云大物移工”等新业态的发展进入快速路，多种技术的融合运用已成为常态，与之相关的云安全、大数据安全、物联网安全等新兴网络安全市场未来也具备较大的发展前景。在政策以及新业态的推动下，国内网络安全需求有望持续释放。预计后续安全服务占比有望进一步提升。标的上建议关注启明星辰、奇安信、绿盟科技、深信服等。

　　潜力股精选

　　股票推荐启明星辰(002439)

　　受益行业高景气

　　公司顺应发展趋势，在保持传统业务稳定增长的同时，大力投入及布局新安全赛道。2020年公司新安全业务收入达到10亿元，占总收入的27.4%，较2019年同比增长67%，增速明显。在整体行业快速发展与公司积极加大投入的情况下，新安全产品将成为公司未来增长的主要驱动力。中金公司指出，在“十四五”规划、关基、等保2.0、攻防演习等政策及场景的驱动下，网络安全市场将保持高景气度。政策端的加码，客户对网络安全的日益重视都将推动网安市场稳步发展。我们认为，网络安全行业快速发展，行业保持高景气度，公司作为网络安全市场的龙头企业，未来可期。

　　股票推荐奇安信(688561)

　　规模效应显现

　　公司往年以高增速受市场注目，然而硬件及其他业务往年占比提升成为市场顾虑点之一。公司规模效应显现，期间费用率持续下降，未来随着模块化平台进一步融入公司生产生态，费用率有望持续下降。去年公司实行毛利率导向，主动降低硬件及其他业务占比，逐渐打消市场顾虑。公司毛利率导向以及研发中台战略效果显现，业务结构继续优化，营收质量有所提升。信达证券指出，今年HW行动已提前开展；按以往逻辑整体维持2-3周，今年二季度单季度营收确认的确定性较强。我们认为今年二季度各网安供应商有望迎来高增速，作为网安龙头公司将率先受益。

　　股票推荐绿盟科技(300369)

　　订单显著增长

　　公司主要业务迅速恢复并保持稳定增长，费用率下降体现优质经营质量。受益于国家数字化经济转型趋势，网安行业呈现高景气度发展态势，公司安全产品和安全服务两项重要业务迅速从2020年初受疫情影响的低迷状态中恢复，2020年公司两项业务营收较上年分别增长了22.2%和18.1%。西南证券指出，考虑到网络安全行业目前仍旧处于初期发展阶段，行业增速仍处于上升通道，行业平均估值水平有望在2021年得到提升。公司作为传统网络安全行业龙头企业，产品技术行业领先，与下游客户关系紧密，客户黏性高，同时公司近年来的渠道改革初具成效，预计公司安全产品订单量在2021年将迎来显著增长。

　　股票推荐深信服(300454)

　　盈利能力有望提高

　　公司2021年初对组织架构进行调整，将业务归属到四个BG。新成立安全BG、安全服务BG、云BG、新ITBG等事业部，安全BG包括公司所有安全产品和解决方案，安全服务BG主要专注于安全服务业务，云BG主要包括超融合、私有云业务，新IT BG包括桌面云、分布式存储、大数据等业务。随着公司云研发投入加大，国产替代及云数据中心场景需求上升，公司云业务有望快速发展。股票推荐，公司持续巩固网络安全核心业务，云安全业务迅速发展。伴随云战略的持续推进，业务边界或不断扩张，业绩有望持续增长。毛利率较高的新兴安全产品推广或提升整体盈利能力。！

　

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