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主题:买股票高景气成长行业是重点

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买股票高景气成长行业是重点  发帖心情 Post By:2021-6-21 7:47:05

买股票高景气成长行业是重点

买股票高景气成长行业是重点

指数表现中性但结构偏积极,高景气成长行业是重点

  随着中国下半年可能率先进入疫后新常态,总需求并不太强意味着市场关注点可能会从当前高度关注通胀,到关注增长的持续性,在此背景下,市场风格可能会继续偏向成长。尤其是中国制造业产业链展现的韧性和竞争力正在得到更多的认同和验证,无论在科技硬件还是软件领域都在谋求产业自主,消费的结构升级趋势也在延续,相关高景气的成长行业仍然是未来结构的重点,重申对指数表现整体中性但结构偏积极的观点。

  操作建议:轻指数,重结构,偏成长。买股票高景气成长行业是重点1)高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链:电动车产业链、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等;2)泛消费行业:在日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股;3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期:部分有色金属如锂等,化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。

  科创板持续独立行情的概率较低
买股票高景气成长行业是重点
  在内需特别是基建与消费数据弱、年内PPI同比或已见顶、美联储偏鹰而创业板受北向资金影响较大、国内狭义流动性偏宽等因素共振之下,科创50显著跑赢市场,是上周唯一正收益指数。部分投资者认为当前科创板≈2013年创业板,但从ROE剪刀差、成长驱动力、基本面相关性等分析可比度不高,科创板持续独立行情的概率较低、与其他板块共振修复的概率更高。基本面上,下半年仍有海外居民超额储蓄释放、国内后置财政发力、企业资本开支继续回暖等支撑,中报、三季报A股ROE提升仍可期;流动性上,近期强美元+人民币不弱的组合之下,北向资金净流出压力预计有限。

  关注三条行业比较主线、两条主题投资主线。当前至7月认为A股转向盈利驱动,持续关注中报行情,关注1)后周期视角,通用及专用机械、公路、零售、特钢、国有银行;2)稀缺产能视角,铜铝、玻纤、稀土、半导体、装饰材料;3)盈利能力视角,通用机械、电力电子及自动化、医疗器械、啤酒、面板、半导体、煤炭、装饰材料。主题投资关注两条主线:1)碳中和主题的工业余热余气利用、固废处理、再生金属、CCER等;2)智能汽车主题。

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